报告：2023年全球58国电动汽车销量

· 欧洲31国新能源汽车销量破300万辆；

· 美洲13国新能源汽车销量约170万辆；

· 亚太7国（不含中国）电车销量约62万辆；

· 中东2国新能源汽车销量约13万辆；

· 中国、欧洲和美国共占全球电车销量的90%；

· 2023年全球电动汽车销量（含中国）近1500万辆，渗透率达16%；

1500万辆！

2023年，全球新能源汽车销量约1500万辆，对应渗透率16%。其中，纯电动汽车销量增长30%，达到约1100万辆，对应渗透率11%。插电式混合动力汽车销量增长更快，同比增长47%，达到约400万辆，对应渗透率5%。

全球新能源汽车市场主要由三个市场主导。中国再次成为领跑者，2023年新能源汽车销量达到949.5万辆，同比2022年增长37%，占全球新能源汽车销量的60%左右。目前，全球道路上行驶的电动汽车有一半以上在中国。在第二大市场欧洲，电动汽车销量2023年增长超过16%，达到300万辆，全球销售份额达到22%。第三大市场美国的电动汽车销量在2023年增长了超过50%，达到140万辆，全球销售份额达到10%。 中国、欧洲和美国共占全球电动汽车销量的90%。

比亚迪有望超过特斯拉

2023年，全球BEV销量排名前10的汽车制造商占据整个市场的65%。目前，特斯拉占据19.9%的市场份额，紧随其后的是比亚迪，市场份额为17.1%。其它制造商市场份额包括：埃安（5.2%），上汽通用五菱（4.9%），大众（4.6%），现代（2.9%），宝马（3.6%），奔驰（2.6%），名爵（2.3%）和起亚（2.0%）。

比亚迪售出的插电式汽车数量最多，但特斯拉仍然主导全球纯电动汽车市场。比亚迪在2023年第四季度的纯电销量已超过特斯拉（比亚迪52.6万辆，特斯拉为48.5万辆）。比亚迪预计将有望在2024年底前超过特斯拉。

01

​ 欧洲：​31国销量破300万辆

新能源汽车销量改善了欧洲乘用车总销量的展望，但下调了电动汽车份额和销量预期。这是因为插电式混合动力汽车的表现乏善可陈，德国结束了对非个人购买者的激励，英国将新燃油车(ICE)禁令从2030年延长至2035年。虽然西班牙的新退税政策将支持更高的电动汽车采用率，但净效应将不足以抵消负面影响。 由于电价上涨和补贴的减少，欧洲新能源汽车市场增长趋于缓和。

销量破300万辆，新能源汽车渗透率23.4%

2023年， 电车出海 统计的31国（欧盟27国+英国+挪威+冰岛）销量同比增长16.2%，全年销量达到约300万辆。除德国外，所有欧盟市场均实现增长。其中，纯电动汽车销量约 200万辆，插电式混合动力汽车销量约100万辆。

德国和法国主导欧洲的电动汽车销量，但最大的市场德国，销量出现下滑，2023年销量约70万辆，同比下滑15.9%，另一个销量下滑的市场是全球新能源汽车渗透率最高的挪威，2023年销量约11万辆，同比下滑25.7%，主要是受补贴减少和市场饱和的影响。

欧洲各国新能源汽车销量分布不均衡

除德国和挪威外，所有欧洲市场在过去一年都有所增长。大多数市场取得两位数的增长，包括：比利时增长99.8%，葡萄牙增长86.1%，荷兰增长49.1%，西班牙增长45.3%，法国增长40%。一些较小的东欧市场销量大幅增长，尽管基数普遍较低。

欧洲新能源汽车销量最高品牌

就新能源汽车品牌方面，2023年，欧洲新能源汽车销量最高的五大汽车品牌分别是：特斯拉、宝马、大众、奔驰和奥迪。

特斯拉是欧洲最大的新能源汽车品牌，销量超过25万辆，份额为12.1%；宝马位列第二市场份额为8.8%；大众位列第三，市场份额为8.2%；奔驰位列第四，市场份额为7.8%；奥迪位列第五，市场份额为5.8%。五家新能源汽车品牌欧洲市场份额超过40%。

特斯拉Model Y成为欧洲最畅销电动汽车车型

就汽车车型方面，2023年，欧洲最畅销的电动汽车车型前3名分别是：特斯拉 Model Y（255,062辆）、特斯拉 Model 3（101,313辆）、大众 ID.4（83,033辆）。

特斯拉Model Y成为欧洲电动汽车市场最畅销的车型，它还是2023年欧洲整体乘用车市场最畅销的车型！在欧洲，特斯拉Model Y创下了多项第一：第一辆赢得总销冠的电动汽车、第一辆赢得最畅销冠军的非欧洲车型、以及第一辆赢得销量第一的SUV车型。

特斯拉Model Y在多个欧洲国家夺得销冠：英国（47,840辆），法国（62,711辆）、意大利（16,633 辆）、丹麦（22,373辆）、挪威（25,376辆）、西班牙（13,260辆）、荷兰（19,480辆）和瑞典（20,501辆）。

福特Kuga是欧洲最畅销的插电式混合动力汽车，销量为57,968辆，增长25%。

欧洲主要新能源汽车品牌为特斯拉、宝马、大众、奔驰、奥迪等，主要新能源汽车车型为特斯拉Model Y、Model 3、ID.4、斯柯达 Enyaq、沃尔沃XC40、名爵4等。

2024年，欧洲电动汽车市场可能会出现一定程度的停滞，因为电价上涨和补贴减少可能会影响消费者的兴趣。由于一些国家正在减少甚至取消对PHEV的补贴，消费者对纯电动汽车的采购意愿继续走高。

02

北美：2国销量约159万辆

 

美国和加拿大两个国家的新能源汽车销量呈上升趋势，这是一个令人鼓舞的迹象，表明电动化正在缓慢但稳定地转变。然而，电动汽车销量的增长伴随着燃油车的增长，突显了汽车市场的复杂性和不断发展的性质。并且，两个国家在区域发展上呈现不平衡状态，美国以加州主导，加拿大以不列颠哥伦比亚省和魁北克省主导。

美国新能源汽车销量破140万辆

2023年，美国新能源汽车销量显著增长，销量超过140万辆，较2022年销量增长超过50%，渗透率达到9.5%。其中，纯电动汽车销量超过118万辆，BEV渗透率达到7.7%；插电式混合动力汽车销量达到近29万辆，PHEV渗透率达到1.9%。

美国主要新能源汽车品牌为特斯拉、福特、雪佛兰、现代等，主要新能源汽车车型为特斯拉Model Y、Model 3、雪佛兰 Bolt EUV、Rivian R1T、Mustang Mach-E、ID.4等。

随着全球汽车行业转向更加可持续的未来，美国电动汽车市场在2023年呈现出显着增长，预计这一趋势将在未来几年持续下去。

加拿大新能源汽车销量超过19万辆

2023年，加拿大新能源汽车销量超过19万辆。其中，纯电动汽车销量超过14万辆，BEV渗透率达到8.8%；插电式混合动力汽车销量超过4万辆，PHEV渗透率达到2.8%。

加拿大主要新能源汽车品牌为特斯拉、大众和奥迪等，主要新能源汽车车型为特斯拉Model Y、Model 3、奥迪Q4 E-TRON和大众ID.4等。其中，特斯拉Model Y的销量增幅最大，占2023年加拿大新能源汽车市场总量的18.6%。

按区域来看，加拿大新能源汽车登记主要受三个省的影响：不列颠哥伦比亚省、魁北克省和安大略省。不列颠哥伦比亚省电动汽车采用率最高，为22.91%；魁北克省的电动汽车采用率增长最快，从13.2%大幅跃升至20.4%，上升了7.2个百分点；不列颠哥伦比亚省紧随其后，采用率增长了4.8个百分点。

加拿大在新能源汽车渗透率方面，比美国做得更好的原因是，因为有两个省份像加利福尼亚州一样，有额外的激励措施并增加了大量的充电基础设施。

03

拉美：11国销量约9万辆

拉美地区新能源汽车市场的距离正在拉大，一些国家加速电动化转型，一些国家基本停滞不前。巴西和墨西哥主导拉美的电动汽车销量，哥斯达黎加、乌拉圭、哥伦比亚电动化渗透率最高。

2023年，巴西新能源汽车（BEV+PHEV）销量为52,359辆，同比2022年增长178%。其中，纯电动汽车19,310辆，份额占比1.1%，插电式混合动力汽车33,049辆，份额占比1.9%。如果电动汽车销量继续逐年增长，巴西电动汽车渗透率很可能最终成为拉美地区第二名，仅次于哥斯达黎加。

2023年，智利新车（包括轻型和重型汽车）共销售313,865辆，远低于2022年的426,816辆，在南美洲排名第三（仅次于巴西和阿根廷）其中，纯电动汽车1,588辆，份额占比0.5%，插电式混合动力汽车506辆，份额占比0.2%。在整体汽车市场下滑（-27%）的背景下，这意味着智利的新能源汽车市场份额从2022年的0.5%增至2023年的0.7%。

哥斯达黎加被誉为“拉美的挪威”，电动汽车采用率遥遥领先拉美其它各国。2023年，哥斯达黎加纯电动汽车进口量达到又一新的里程碑，进口量达到6312辆，超过了2020年至2022年进口量的总和，市场份额达到12%。

04

东南亚：5国销量约14万辆

尽管与其他地区相比，东南亚的电动汽车销量较小，但需求正在逐渐增加。由于泰国、印度尼西亚、新加坡和马来西亚等主要东南亚国家的优惠政策、补贴和激励措施，许多传统汽车制造商正在或计划在该地区建设制造工厂。

2023年，在整体汽车市场下滑（6国仅菲律宾呈现增长）的背景下， 电车出海 统计的东盟5国电动汽车年销量增至约14万辆，所有东盟电车市场均实现增长。泰国仍然是最大的电动汽车市场，其次是印度尼西亚和马来西亚，新加坡电动汽车渗透率最高。

作为世界第四大人口大国和全球最大的镍生产国之一，印度尼西亚被认为在拥抱电动汽车方面具有巨大的潜力。2023年印尼电动汽车整体销量达到17,062辆，较2022年增长65.2%。五菱Air EV以5,575辆的销量成为第二大购买量品牌，仅次于现代Ioniq 5的7,176辆销量。

2023年泰国电动汽车销量大幅增长，同比2022年增长684%。其中，纯电动汽车整体销量达到76314辆，BEV渗透率12.0%。

2023年，新加坡电动汽车销量同比猛增50.5%，其中，纯电动汽车销量5468辆，同比2022年增加50.5%，BEV渗透率达到18.1%；插电式混合动力汽车销量266辆，PHEV渗透率0.9%。

比亚迪（1416辆，25.1%）占据新加坡电动汽车的领先地位和最大份额。新加坡主要新能源汽车品牌为比亚迪、特斯拉、宝马、现代和奔驰等，主要新能源汽车车型为比亚迪 Atto 3、比亚迪海豚、现代Ioniq 5和特斯拉 Model Y等。

05

大洋洲：2国销量约13万辆

大洋洲地区的新能源汽车市场主要由澳大利亚和新西兰主导。2023年，我们统计的澳新2国全年新能源汽车销量达到约万辆。其中，纯电动汽车销量约5万辆，插电式混合动力汽车销量约4万辆。

2023年，澳大利亚新能源汽车销量达到98436辆，同比2022年（33410辆）增长161.1%。其中，纯电动汽车销量 87224辆，插电式混合动力汽车销量11212辆，对应渗透率分别为7.1%和0.9%。

2023年，新西兰新能源汽车销量达到30628辆，同比2022年（23531辆）增长30.2%。其中，纯电动汽车销量21620辆，插电式混合动力汽车销量9008辆，对应渗透率分别为19.6%和8.2%。

新西兰主要纯电汽车品牌为特斯拉、比亚迪、名爵、起亚、现代和极星等，插电领先品牌为三菱和名爵；主要纯电汽车领先车型为特斯拉 Model Y、特斯拉 Model 3、比亚迪 Atto 3、名爵 4和名爵 ZS EV等，插电汽车领先车型为三菱欧蓝德、名爵HS、三菱Eclipse和起亚 Sorento等。

06

中东：2国销量约13万辆

中东地区，2023年，我们统计的以色列和土耳其2国全年新能源汽车销量达到约13万辆。其中，纯电动汽车主导市场，销量约11万辆，插电式混合动力汽车销量约2万辆。

除了我们统计的两国以色列和土耳其新能源汽车市场比较活跃外，沙特、阿联酋等海湾国家也在积极推动新能源汽车行业，如有该地区的相关数据，欢迎补充。

2023年，以色列新能源汽车销量达到63376辆，同比2022年（41166辆）增长54.0%。其中，纯电动汽车销量48219辆，插电式混合动力汽车销量15157辆，对应渗透率分别为17.9%和5.6%。

2023年，土耳其新能源汽车销量达到创纪录的66983辆。其中，纯电动汽车销量64515辆，同比增长734.3%，插电式混合动力汽车销量2468辆，对应渗透率分别为17.9%和5.6%。

总结

2024年，与电动汽车需求可能放缓相关的不确定性预计将持续存在。此外，由于尝鲜者前期已经购买了电动汽车，因此现在的目标应该是寻求价格更合理、性能相近或更好的电动汽车的客户。

中国一直是全球电动汽车销量激增的主要推动力，欧洲的增长虽然仍然乐观，但预计将更加温和。不同经济体电动汽车采用率的差异凸显了增长和机遇的多样化格局。各国如何在全球电动汽车转型中定位自己，以及如何应对交通电气化时代面临的挑战和机遇，将会很有趣。

* 声明：本报告仅供参考，不构成任何专业咨询和投资建议

* 投稿、约访、合作，联系邮箱： evcarff @gmail .com

- 未完 -

本报告为节选，如需完整报告

​请扫描下图二维码，加入“知识星球”付费查看